リサーチ事業を手掛ける米ResearchAndMarketsはこのほど、ADAS（先進運転支援システム）や自動運転分野における中国自動車メーカートップ10の取り組みをまとめたレポート「Top-10 Ranking of Chinese Carmakers in ADAS & Autonomous Driving」の提供を開始した。
世界一大きな市場を背景に業績を伸ばす各自動車メーカーだが、自動運転分野ではスタートアップの台頭が著しく、共存の道を歩んでいるように思える。
そこで今回は、同レポートをもとに中国の自動車メーカーの動向に迫っていく。
記事の目次
■レポートの概要
レポートでは、中国自動車メーカートップ10の313モデルのADAS装備の分析や、自動運転 レベル2～4のロードマップ、自動運転用センサーに関する技術、中国でのADAS展開におけるシェアなどがまとめられている。
そして中国のトップ10メーカーとしては、以下の企業を挙げている。
- BAIC （北京汽車、アークフォックス、北京ベンツ、福建ベンツ、北京ヒュンダイ）
- BYD（比亜迪汽車）
- Changan（長安汽車、長安重慶、長安フォード、長安マツダ）
- Chery （奇瑞汽車、Jetour、Cowin、Exeed、Jaguar Land Rover との JV）
- Dongfeng（東風汽車、東風柳州汽車、東風ヴェヌーシア、Voyah、合弁会社の東風日産、東風インフィニティ、東風ホンダ、東風 PSA）
- FAW（第一汽車、Bestune、Hongqi、Jiefang Trucks、一汽フォルクスワーゲン、一汽トヨタ、一汽マツダ）
- GAC（広州汽車、Aionブランド）
- Geely（吉利汽車、Geometry、Lynk & Co）
- GWM（長城汽車 、Haval、WEY、長城ピックアップ、ORA）
- SAIC （上海汽車、Roewe、MG、Rシリーズ、Maxus、Yuejin、Wuling、Wagon、Yongyan、Sunwin）
以下、この中から4社をピックアップし、各社の取り組みを紹介していく。
■BYD：BaiduやMomentaとパートナーシップ
バッテリーメーカーから派生する形で2003年に設立されたBYD（比亜迪汽車）は、2021年に60万台の新エネルギー車を販売するなどEVメーカーの代表格として台頭している。車道走行型の自動配送ロボットの開発を手掛ける米Nuroの製造パートナーに選ばれるなど、高度なEV開発・生産技術を有している。
現行車種に搭載されているADASは一般的なものに留まるが、2022年にBaidu（百度）の自動運転技術を採用する旨報じられており、ADASの強化や自動運転化が大きく進展する可能性がありそうだ。
また、自動運転開発スタートアップMomentaとも2021年に自動運転機能を開発するための合弁「DiPi Intelligent Mobility」を設立しており、先進技術の習得に大きく舵を切った印象だ。
【参考】Baiduとの取り組みについては「テスラに徹底抗戦！中国BYD、百度の自動運転技術で弱点補完」も参照。
■FAW：BaiduやPony.ai、Plusとパートナーシップ
FAW（第一汽車）はBaiduのアポロ計画に参画し、2019年に高級ブランド「紅旗」のモデルをベースにした自動運転タクシーのサービス実証に着手している。2020年には、自動運転開発を手掛けるPony.aiと戦略的パートナーシップを交わし、商用向けの自動運転開発をいっそう加速している。
また、グループの大型トラック部門は自動運転トラック開発のPlusと提携し、自動運転システム「PlusDrive」の統合を進めている。システムの初期生産バッチはすでに納入されているという。
過去の発表では、2020年中に紅旗ブランドにおいてレベル3を量産化するとしていたが、今のところ見送られているようだ。現行車種に搭載されているADASの詳細なども不明だが、一部にアポロ計画のバレーパーキング技術が搭載されているという。
紅旗ブランドは2021年、中国自動車メーカーとしては異例の日本進出を果たすなど、新たな路線を歩んでいる。あくまで可能性だが、これをきっかけに中国内で実績を重ねる自動運転タクシーやバスの日本導入を図ることも考えられる。今後の動向に要注目だ。
■Geely：Baiduやモービルアイなどとパートナーシップ
Geely（吉利汽車）は、安全性やコネクティビティ、パワートレイン、車内環境、自動運転の5つの最先端技術で構成する「iNTEC」テクノロジーの開発を進めている。
自動運転技術の基礎となるADAS「G-Pilot」は、アダプティブクルーズコントロールやレーンキープアシストに加え、自動駐車アシストなど各種機能を備えている。
自動運転分野では、インテル・モービルアイやBaiduとのパートナーシップに大きな注目が集まっている。インテル勢とはプレミアムEVブランド「Zeekr（ジークロ）」を通じてレベル4車両を開発し、コンシューマー向けの自動運転車を2024年にも中国で発売する計画を発表している。
【参考】モービルアイとの協業については「自動運転で未知の領域！「市販車×レベル4」にMobileyeが乗り出す」も参照。
一方、Baiduとは合弁Jidu Autoを設立し、フリート向けの自動運転車の量産化を進めていく計画だ。2028年にロボットカーを年間80万台供給する目標を掲げている。
スタートアップのDeeproute.aiとは、2023年に杭州で開催予定のアジア競技大会で自動運転サービスを提供する計画が持ち上がっているほか、Geelyの配車部門Caocao MobilityがPony.ai とともに北京や蘇州でロボタクシーサービスを開始している。
柔軟に各社とパートナーシップを結び、量産化と社会実装を推し進めている印象だ。
自家用車関連では、傘下のボルボ・カーズとの合弁Link&Coやメルセデス・ベンツとの合弁smart Automobileなどを立ち上げており、グローバルな活躍にも期待が寄せられる。
【参考】Baiduとの協業については「自動運転カー「2028年までに80万台」！百度のEV企業Jidu」も参照。
■SAIC：MomentaやPony.aiとパートナーシップ
SAIC（上海汽車）は配車サービスを手掛ける「SAIC Mobility」を設立し、自動運転開発スタートアップMomentaとの協業のもとロボタクシーの実証を進めている。
Momentaの「Flywheel L4」技術を使用したデータ駆動型ソリューションを開発し、2021年12月に上海と蘇州でレベル4ロボタクシーのサービス実証に着手した。100日間のトライアルでは、顧客の98％が満足と回答したようだ。
また、Pony.aiもSAIC「Marvel R」をベースに自社開発した自動運転ソリューションを統合し、レベル4車両の開発を進めている。
自家用車関連では、アリババなどと2020年に設立した傘下のブランドIM Motorsが、BEVの初モデル「L7」にMomentaのADASを採用し、16種のインテリジェント運転支援機能を提供している。推定レベル2だ。
【参考】IM Motorsについては「中国SAICの新EVに秘める実力 自動運転、車内パーソナライズ、OTAが実現！」も参照。
また、傘下ブランドRising AutoもBEV「R7」にLuminar Technologies製LiDARやNVIDIAのチップを採用したADAS「RISING PILOT」を搭載し、高度なレベル2を実現した模様だ。
SAICはLuminar Technologiesと2021年に戦略的パートナーシップを結んでおり、Luminar Technologiesの中国進出もサポートしている。中国企業にこだわらず、柔軟に世界の技術を取り入れながら競合メーカーとの競争を勝ち抜いていく構えだ。
【参考】Pony.aiとの開発については「量産型！自動運転レベル4のタクシー、Pony.aiとSAICが開発へ」も参照。
■【まとめ】自家用車部門でもパートナーシップ拡大？
自動運転分野においては独自開発の話題はほぼ聞こえず、各メーカーともスタートアップをはじめとした先行開発企業と手を組み、自動運転タクシーなどの商用分野向けの車両開発を進めている状況だ。
こうしたパートナーシップの成果か、近々では自家用車向けのADAS・自動運転分野においても、各開発企業の技術を導入する動きが出始めているようだ。独自色は損なわれるかもしれないが、効率良く最新技術を吸収し、市場競争力を維持・拡大することができる。
今後、自動車メーカーによるスタートアップの大型買収なども考えられる。各社の動向に引き続き注目だ。
【参考】関連記事としては「中国の自動運転タクシー事情（2022年最新版）」も参照。
